Morgana-t álmok kínozzák, melyekben Guinevere-t látja Camelot királynőjének. Morgana Morgause buzdításától hajtva úgy dönt, felfedi Uther előtt, hogy Arthur Gwen-nek udvarol. Biztos benne, Uther mindent megtesz majd, hogy fia elálljon attól a szándékától, hogy feleségül vegyen egy szolgálólányt. Amikor Uther száműzi Gwen-t a királyságból, Arthur meghozza a legvégső áldozatot és úgy dönt, ő is elhagyja Camelot-ot. Morgana szégyenletes bűnténnyel vádolja meg Gwen-t, hogy megállítsa a szerelmespárt; azt állítja, Gwen elbűvölte a Herceget. Merlin-nek mindent kockára kell tennie, hogy Gwen-t megmentse a borzalmas haláltól.
Jelentkezz be, hogy megjegyezzük, hol hagytad abba.
3. évad
1.
Uther Pendragon könnyei (1.rész)
2.
Uther Pendragon könnyei (2.rész)
3.
A kobold aranya
4.
A tompa pengék viadala
5.
A kristálybarlang
6.
Tündérpor
7.
Fyrien kastélya
8.
Erő, merész, mágia
9.
Totem és méreg
10.
Szerelmi bájital
11.
A mágus leckéje
12.
Az élet kelyhe (1.rész)
13.
Az élet kelyhe (2.rész)