Phoebe több éjszakája tartó bizarr álmaiban férfiakat gyilkol. A nővérek aztán rájönnek, ezek az álmok egy Succubushoz, egy démoni femme fatale-hoz (végzet asszonyához) kötődnek, aki valóban férfiakat gyilkol, hogy tesztoszteronjukat magába szívva szaporodhasson. Bár Prue varázslattal a démont akarja elkapni, véletlenül férfivá változtatja magát... Külsőleg és belsőleg is férfias lesz. Mannynek, a lányok unokatestvérének adja ki magát. Meg kell tanulnia férfiasan járnia, viselkednie, végül így válik a démon csalijává, hogy azt elpusztíthassák.
Jelentkezz be, hogy megjegyezzük, hol hagytad abba.
2. évad
1.
Veszélyben a Hármak ereje
2.
Utazás a jövőbe
3.
A festmény fogságában
4.
A sátán zenéje
5.
A bestia
6.
A varázspálca
7.
A gondolatolvasás igézete
8.
A múlt ismétli önmagát
9.
A félelem ura visszatér
10.
Veszélyben Ámor
11.
Gyereksírás
12.
A halál küszöbén
13.
Állati ösztönök
14.
Kísért a múlt
15.
Küldj egy jelet
16.
Murphy törvénye
17.
A hiúság démona
18.
Csak illúzió
19.
Ex libris
20.
Asztrálmajom
21.
Az Apokaliszis lovasai
22.
Vigyázz, mit kívánsz!